信通配资日本最大规模收购即将问世! 丰田汽车(TM.US)拟420亿美元私有化丰田工业

智通财经APP获悉，全球最大规模汽车制造商丰田汽车公司董事长丰田章男(Akio Toyoda)寻求以420亿美元收购丰田工业公司(Toyota Industries Corp.)的计划正稳步推进。据媒体援引知情人士透露的消息报道称，相关各方已经选定金融顾问信通配资，最快将于11月启动要约收购事项。此次私有化收购将是日本有史以来规模最大的收购，旨在通过解除丰田系公司之间的交叉持股来加强公司治理。

知情人士表示，丰田汽车用于专项收购而设立的特殊目的公司由日本金融巨头野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)担任金融顾问;丰田工业公司则已聘请SMBC日兴证券(SMBC  Nikko  Securities  Inc.)作为其顾问。根据日本政府指南设立、负责评估该私有化收购提案的特别董事会委员会，则已聘请三菱日联-摩根士丹利证券公司。

该计划涉及丰田的特殊目的公司对丰田工业公司的所有股份进行要约收购。据知情人士透露，目前的计划是在向股东进行详细说明后，由丰田章男主导成立的特殊目的公司最快于11月对丰田工业公司的所有股份发起要约收购。知情人士表示，丰田章男本人将投入自有资金，丰田汽车公司也将进行出资。

若成功信通配资，这笔私有化交易将成为日本有史以来规模最大的收购案，并跻身全球最大规模收购交易之列。丰田章男拟将这家专注于纺织机械、叉车及丰田汽车零部件供应商私有化的传闻在日本国内已流传甚广。一些投资者担忧此举或巩固丰田章男对丰田汽车帝国的控制;也有人认为，按照日本政府指南来解除交叉持股有助于强化公司治理。

公开资料显示，丰田工业公司的总市值大约 5.5万亿日元(约合384亿美元)，自 4 月 25 日收购消息曝光以来市值已经大幅扩张约27%。尽管丰田章男担任丰田汽车公司的董事长，他直接持股不到 1%，而丰田工业则持有丰田汽车大约 9.1%股权。

上月，丰田汽车表示正在考虑包括对丰田工业公司进行部分投资在内的多种可能性，但尚未作出决定。丰田工业公司的高管们则表示正在考虑包括资本政策在内的一切可能性，以提升集团企业价值。

据了解信通配资，丰田系公司之间存在复杂且庞大的交叉持股网络：丰田汽车持有丰田工业大约 24.2% 股份，而由丰田章男担任董事长的私人房地产开发商丰田Toyota Fudosan Co.则持有这家核心零部件供应商大约5.32% 股份。